"Isaac! São os nativos!"

Começando uma nova vida na América é diícil para Isaac Rodgers e os outros peregrinos puritanos. Depois de um inverno rigoroso as pessoas tementes a Deus, são definidas para reconstruir, regenerar e voltar a preencher o seu assentamento. Educação puritana de Isaac lhe ensinou que o sexo é apenas para procriação e nunca deve ser apreciado. No entanto, um encontro casual com dois homens nativos ficando selvagem na floresta traz uma besta apaixonada selvagem que Isaac nunca soube que existia. Cada vez que ele deita com sua esposa, não é possível para Isaac tirar a imagem do caçador mal vestido forte fora de sua mente. Isaac se pune por ter tais pensamentos impuros, até que ele encontra os nativos ficando selvagens e não pode deixar de se envolver.