Para o escritor de trinta e cinco anos de idade, Frank Hudson e seu parceiro de vida por catorze anos, a faísca está morta, e é hora de seguir em frente. Frank lança seu olhar sobre uma cidade pacata em Vermont, onde ele pretende começar de novo em paz e em sossego, seus planos são destruídos quando o bombeiro Conner O'Malley literalmente brilha na cena.
Para Frank, o tatuado, ruivo de vinte e três anos de idade e seu sorriso brilhante é um flash de luz em uma vida triste. Mas é uma situação complicada desde o início, a relação sem paixão de Frank deixou-o duvidar que qualquer um pudesse acha-lo atraente.
Conner fazia malabarismos entre um trabalho exigente e a responsabilidade inesperada de ser pai para seu pequeno irmão e irmã. Lutando contra as suas próprias inseguranças, o calendário exigente de Conner, e a homofobia na pequena cidade é um trabalho, mas trabalho duro, às vezes compensa.
