"Para salvar seu amante, ele deve se tornar seu pior pesadelo."

Dr. Nick Sewell. Dissidente. Lobisomem. O primeiro coloca-o em desacordo com a ideia de seus colegas de como um professor da Universidade  Saints College  deve se comportar. O segundo, concedida a ele por um ex-namorado, o coloca em conflito com ele mesmo. Não é a sua tendência para se transformar em um lobo na lua cheia. E sua atração visceral para Julian Lauder, um jovem estudante alemão, perturbado. Apesar de sua determinação de não agir em seu desejo, a resposta brutal de Nick ao ver Julian com outro homem assusta os dois. Em primeiro lugar. Em seguida, Nick descobre que Julian não é apenas um lobisomem naturalmente submisso, mas aquele que aprendeu a melhor forma de lidar com apenas ser um lobisomem. Isso explica a atração, mas ele não sabe como fazer com que seja mais fácil quando a situação se inverte, e Julian uma vez que o aluno está agora ensinando Nick que ainda pode ser feliz e se conformar com sua forma como lobisomem. Enquanto isso, relatórios de um lobo estranho perseguindo a cidade mal regista no radar Nick até que Julian desaparece. Olhos acusadores tanto lobo e humanos estão voltados para Nick. Mesmo com a ajuda de amigos, a esperança está diminuindo com a fuga do sequestrador. A menos que Nick dê rédea livre para o desumano, o lobo.