Trata-se de uma noite escura e tempestuosa, e Luna Master está em apuros. Uma ligada repórter da corte de dia, e de noite ela combate o crime como Luminescence, consumindo a energia da lua. Sem lua, sem energia e ela está prestes a pagar com sua vida.
Quando sua consciência escurece, um homem caminha pelas sombras. Mas ele não é nenhum salvador. Ele é Scythe, um vilão cuja reputação má é lenda. Quando ela desperta, em primeiro lugar, está surpresa por estar viva. Em seguida, enfurecida por encontrar-se amarrada a sua cama. Nua.
Scythe está lívido. Um super-herói menor, como Luna não tem nenhum negócio em seu território, e ele pretende aproveitar a administração da punição, Ainda em algum lugar no meio da noite, a dor se transforma em prazer, em seguida, em algo perverso e sexy que os dois misturam ao núcleo.
Embora Scythe a avise para se afastar, a paixão de Luna por justiça a chama de volta para a escuridão ao lado de seu amante mascarado. Para o bem ou o mal? Somente o amanhecer dirá. (A Flor da Pele)