Kara Shepherd está prestes a participar em sua última competição de ginástica e se formar na faculdade.
Uma semana antes da formatura, suas colegas de quarto a arrastam a um bar country para viver um pouco, antes de entrar no mundo real.
Ela não tem ideia que o curso sobre o seu futuro está prestes a tomar uma curva acentuada.
Justin Masters e seu amigo ao longo da vida, Trevor Shields, compartilham tudo, desde sua casa até as suas mulheres.
Aos vinte e oito anos de idade, nem achou a sua companheira, nem estão com pressa para encontrar uma mulher que vai acabar com a sua disposição de longa data com o outro.
Sua fazenda, a poucos quilômetros fora da cidade, permite-lhes o luxo de mudar a sua forma de lobo a qualquer momento que eles querem, em relativo isolamento.
Justin tem todas as dicas do mundo quando Kara entra no bar em uma sexta à noite aleatória.
Imediatamente reconhecendo seu cheiro como o de sua companheira, ele é atraído a ela por forças além de seu controle. Nervoso sobre compartilhar a notícia com Trevor, Justin fica aliviado ao perceber que Kara é também companheira de seu melhor amigo.
Agora tudo o que tem a fazer é convencer Kara que pertence a um ménage permanente e rastrear um perseguidor que parece determinado em levar Kara para si mesmo. (A Flor da Pele)