Clarissa, a duquesa viúva de Lexington, tem dois grandes amores: O reticente e recluso Senhor James Kingston e sua fiel correspondente, a Senhorita Julia Kirkland, quem Clarissa nunca encontrou pessoalmente. 

Agora, tanto o Senhor Kingston quanto a Senhorita Kirkland são esperados na residência dela e Clarissa está prestes a descobrir que nada sobre ambos é exatamente como foi levada a crer.