Na pobreza, forçado à prostituição, e vítima da brutalidade policial, ataques de índios e bandidos cruéis - a vida de Johnny Dalton é uma bagunça. Quando ele finalmente encontra o homem dos seus sonhos, ele descobre que seu pesadelo está apenas começando. Um novo começo é possível, ou está Johnny condenado à miséria e ao desespero?

Johnny Dalton está em grandes apuros. Desesperado para escapar das garras dos capangas de seu senhorio, ele se vira na prostituição para pagar suas contas. Quando ele e o amigo que o recrutou para a vida são traídos e denunciados à polícia, Johnny foge novamente, desta vez para o Oeste. Atacado por índios e depois sequestrado por bandidos cruéis, as chances do novo começo de Johnny parecem sombrias até que ele conhece Andy Shepherd, o xerife de Durango e um bom homem.

Tão logo as coisas começaram a melhorar para Johnny ele descobre é ser parte de uma trama para roubar um carregamento de ouro que vem através de Durango. Pego no lado errado da lei, sua vida está mais uma vez em perigo, o que Johnny pode fazer para permanecer vivo e evitar perder o homem que ama?