Vampiro e mestre de controle da mente, o Scanguard Thomas, foi mentor do vampiro novato, Eddie, há mais de um ano e era apaixonado por ele por todo este tempo. Mas ele acredita que seu amor nunca será correspondido.

Enquanto patrulham em San Francisco contra os vampiros do mal, Eddie beija Thomas como uma tática diversionista e fica abalado até o núcleo por sua reação.

Ele morre de medo de sua atração sexual por seu mentor. Tem medo de avançar e satisfazer os seus desejos, e com isso, vá destruir a relação que eles têm.

Ferido e decepcionado com a incapacidade de Eddie, Thomas é levado para um caminho escuro que soletra destruição para todos aqueles que amam, e só Eddie pode puxá-lo de volta da beira da escuridão eterna. Mas será que Eddie tem coragem de enfrentar seus verdadeiros sentimentos a tempo de salvar o homem que significa tanto para ele?