Depois de vinte anos encarcerado numa prisão vampira, Luther está finalmente livre. Mas antes que ele possa encerrar este capítulo da sua vida de uma vez por todas, um sequestro empurra-o de volta para o mundo dos Scanguards e em um confronto com os vampiros cujos companheiros ele quase matou duas décadas antes.
A atriz Kimberly ‘Katie’ Fairfax virou as costas para Hollywood e agora ensina drama em um colégio em San Francisco. Quando a filha de Samson, o proprietário da Scanguards, desaparece durante uma apresentação, Katie se culpa por inadvertidamente colocar Isabelle no caminho do perigo.
Percebendo que Luther pode ser o único que pode resgatar a filha de Samson, ela forja uma tênue aliança com o estranho inescrutável. Quando a paixão inflama entre eles, eles não só têm que lutar contra o inimigo desconhecido, mas também contra a escuridão dentro de si, que poderia destruí-los, antes que eles possam resgatar Isabelle.
